Einteilung von Transaktionen in Kategorien

Zur Erleichterung der Nutzung bietet Moneydance bei der Neuerstellung einer Datendatei vorgegebene Sätze von Einnahmen- und Ausgabenkategorien an. Um sich diese Liste der Kategorien in der fertigen Datendatei anzeigen zu lassen, verwenden Sie den Menüpunkt "Werkzeuge->Kategorien bearbeiten".

Kategorien haben den Zweck, Ihnen aufzuzeigen wie und welche Summen Sie ein realen Kontos betreffend, ausgeben oder erhalten. Sie sind nicht auf die in der Liste vorgegebenen Kategorien beschränkt: Ihre Transaktionen können Sie so einteilen, wie es für Sie sinnvoll ist, einfach indem Sie neue Einnahmen- und Ausgabenkategorien erstellen denen Sie diese Transaktionen zuordnen.

So können Sie zum Beispiel für jeden Rechnungstyp (Strom, Gas, Kabelgebühren, Wasser) eine eigene Kategorie anlegen oder alle Rechnungen einer einzigen Kategorie zuordnen. Für Ihre Einnahmen können Sie jeweils einzelne Kategorien anlegen, oder diese in einer Kategorie zusammenfassen. Solche Kategorien ermöglichen ein Erstellung sinnvoller Berichte und Diagramme, so das ersichtlich wird, wie Sie Ihr Geld ausgeben.

Der Menüpunkt "Werkzeuge->Kategorien bearbeiten" zeigt nicht nur alle Kategorien an, sondern ermöglicht auch die Erstellung Neuer. Gleiches gilt für die Funktion "Werkzeuge->Konten bearbeiten", bezüglich der Konten.